বিনিয়োগের পরামর্শদাতার কাজের বিবরণ

অবস্থান বর্ণনা: বিনিয়োগ উপদেষ্টা

মন্তব্যসমূহ: বিনিয়োগ পরামর্শদাতার অবস্থান অ্যাকাউন্টিং এবং ফিনান্স ক্ষেত্রে অনন্য, এতে সাফল্য আন্তঃব্যক্তিক দক্ষতার দ্বারা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে নির্ধারিত হয়। একজন সফল বিনিয়োগের পরামর্শদাতা ক্লায়েন্টের চাহিদা শুনতে, বিনিয়োগের বিকল্পগুলির সমালোচনা করে মূল্যায়ন করতে এবং ক্লায়েন্টকে সর্বোত্তম বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়ে শিক্ষিত করতে সক্ষম হন। দেওয়া সুপারিশগুলি ঝুঁকি সহনশীলতা, তরলতার প্রয়োজনীয়তা, আয়ের স্তর এবং ক্লায়েন্টদের দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যগুলি বিবেচনায় নেওয়া উচিত। পদের মূল জবাবদিহিতা হ'ল:

ক্লায়েন্ট সম্পর্ক

  • নতুন ক্লায়েন্টদের জন্য সম্ভাবনা
  • বিদ্যমান ক্লায়েন্টদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা এবং আরও গভীর করা

বিনিয়োগ সমাধান

  • ক্লায়েন্টদের তাদের জন্য উপলভ্য বিনিয়োগের বিকল্প বিকল্পের পরিসর সম্পর্কে শিক্ষিত করুন
  • ক্লায়েন্টদের ঝুঁকি সহনশীলতা নির্ধারণ করুন
  • ক্লায়েন্টদের জন্য ব্যক্তিগতভাবে উপযুক্ত বিনিয়োগ সমাধান বিকাশ করুন
  • ক্লায়েন্টদের দ্বারা অনুমোদিত বিনিয়োগের ক্রিয়াগুলি অনুসরণ করুন
  • ক্লায়েন্টদের পক্ষে নেওয়া বিনিয়োগের পদক্ষেপের যথাযথ ডকুমেন্টেশন বজায় রাখুন
  • বিনিয়োগ পণ্যগুলির একটি আপ-টু-ডেট জ্ঞান বজায় রাখুন

    পছন্দসই যোগ্যতা: প্রার্থীর বিনিয়োগের পরামর্শদাতার অবশ্যই সর্বোচ্চ আন্তঃব্যক্তিক দক্ষতা থাকতে হবে, যার সাথে ক্লায়েন্ট বেস বাড়ানোর দিকে উদ্যোগী মনোভাব রয়েছে। পৃথক গ্রাহকদের দ্বারা সম্মত বিনিয়োগের অবস্থানগুলি গ্রহণের ক্ষেত্রেও যথাযথ রায় থাকতে হবে। আদর্শ প্রার্থীর স্টকব্রোকার বা আর্থিক পরিকল্পনাকারী হিসাবে একটি অনুমোদিত আর্থিক পরিকল্পনাকারী শংসাপত্র সহ পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ন্যূনতম শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্নাতক ডিগ্রি, সাধারণত অ্যাকাউন্টিং বা ফিনান্সে।

    কাজের পরিবেশ: একটি স্থানীয় অফিস থেকে কাজ করবে। কাজের সময়গুলি দীর্ঘ হতে পারে, কারণ তারা ক্লায়েন্টদের প্রয়োজন অনুসারে নির্ধারিত হয়।